在日常财务处理中，用友软件的用户常会遇到需要取消单据审核的情况，无论是误操作、数据修正，还是业务流程调整，掌握正确的取消审核方法对提升工作效率至关重要，以下内容将从操作步骤、常见问题及注意事项三个维度展开，帮助用户快速解决问题。
**一、取消审核前的准备工作
在操作前需明确两点：
1、权限确认：只有拥有审核权限的账号才能执行取消审核操作，若提示权限不足，需联系系统管理员调整权限。
2、单据状态检查：确保单据未被下游流程引用（如已生成凭证或进入下一审批环节），否则需先解除关联。
建议操作前备份账套数据，避免因误操作导致数据丢失。
二、不同版本用友软件的操作步骤
用友软件版本较多，以下列举常见版本的具体操作方法：
**1. 用友T3/T6
步骤1：登录系统，进入“总账”模块。
步骤2：点击“凭证处理”-“审核凭证”，输入过滤条件查询目标单据。
步骤3：选中需取消审核的凭证，点击工具栏“取消审核”按钮。
关键提示：若凭证已记账，需先“恢复记账前状态”（快捷键Ctrl+H），再取消审核。
2. 用友U8/U8 Cloud
步骤1：进入“应付款管理”或“应收款管理”模块。
步骤2：打开“单据查询”界面，筛选目标单据。
步骤3：双击打开单据，点击上方“弃审”按钮。
特殊情况：若单据已生成凭证，需先删除对应凭证再弃审。
**3. 用友T+
步骤1：进入“系统管理”-“单据设置”，启用“允许修改已审核单据”。
步骤2：在采购/销售模块找到已审核单据，点击“操作”-“取消审核”。
注意：T+版本取消审核后，单据会自动变为“可修改”状态。
**三、高频问题与解决方案
问题1：取消审核按钮灰色不可用？
原因：权限不足或单据已进入下一流程。
解决：检查账号权限；若单据被后续流程锁定，需逐级回退。
问题2：提示“该凭证已记账，无法取消审核”？
解决：依次执行“恢复记账前状态”-“取消记账”-“取消审核”。
问题3：取消审核后数据未更新？
解决：清除浏览器缓存或重启用友服务（开始菜单-用友工具-系统服务管理）。
**四、规避风险的注意事项
1、规范操作流程：企业应制定明确的审核制度，避免多人同时操作同一单据。
2、权限分级管理：按岗位分配权限，例如制单与审核权限分离。
3、定期审计日志：通过“系统日志”功能追踪操作记录，便于溯源。
个人观点：取消审核虽为常规操作，但涉及财务数据安全，建议企业结合自身流程，在软件中设置二次确认弹窗或审批流，减少人为失误，对于高频误操作场景，可通过用友的自定义审批规则功能，设定系统自动校验条件，金额超过1万元的单据需财务主管复核”，技术与制度结合，才能真正实现高效与安全的平衡。
